Gestion de patrimoine
Le dirigeant-associé, au cœur de la solution
La situation des dirigeants associés d’une entreprise évolue au grès du développement de leur société. Cette évolution permanente implique un besoin d’accompagnement continu.
Le point de départ, votre entreprise
A partir de notre connaissance de l’entreprise (dirigeants, associés, développement…), nous complétons cette connaissance par des compétences spécifiques en termes de gestion patrimoniale grâce à des partenariats privilégiés avec des cabinets en gestion de patrimoine indépendants.
Notre démarche
L’écoute, la sécurité et la clarté sont au cœur de notre démarche pour nos clients.
Au cours d’un premier entretien, notre l’objectif sera d’établir ensemble votre audit patrimonial.
Cet audit permet d’établir la situation de vie du dirigeant-associé (situation matrimoniale, couverture prévoyance, santé, retraite, …), l’état du patrimoine personnel et professionnel.
A partir de cet état des lieux, nous vous proposons des sources d’optimisation fiscale mais aussi sur votre couverture sociale (prévoyance, santé, retraite) et nous vous conseillons des axes d’amélioration dans la stratégie de votre patrimoine.
Notre volonté
L’objectif de cette démarche est de vous offrir une offre de services globale et adaptable tout au long de votre vie personnelle et professionnelle.